La trama comienza el 22 de noviembre de 1963, fecha del asesinato del presidente norteamericano Kennedy. Cosme del Cacho trabaja en su comisaría rodeado de policías franquistas que lo odian y le hacen la vida imposible. Le encargan que busque a una anciana desaparecida y en la investigación estará ayudado por un policía nacional algo trastornado y por Merceditas, una anciana vecina de la desaparecida. Masones, curas misteriosos, jueces fallecidos y policías corruptos están presentes en la trama del caso.
